Importare un estratto conto in Allotti
Importare un estratto conto porta in Allotti i movimenti della banca da un file OFX, QFX, QIF o CSV: vedi l'anteprima prima di scrivere e ogni import si annulla per intero.
Cosa ti serve
Il file che la banca ti dà: OFX, QFX, QIF o CSV. Se la banca ti dà un XLSX, salvalo come CSV prima. L'import si fa dal computer, nell'app web.
I passi
- Apri il conto. Nel computer apri Conti, scegli il conto e tocca Importa. Puoi anche trascinare il file sul registro del conto.
- Scegli il file. Tocca Scegli il file oppure trascina il file qui. Allotti riconosce il formato dal contenuto.
- Scegli il conto. I movimenti del file si scrivono su questo conto. Se lo hai già scelto al passo 1, il passo è fatto.
- Controlla l'anteprima. Ogni riga ha il suo esito: «Nuovo» se si scrive, «Già presente» se c'è già nel conto, «Da sistemare» se la data o l'importo sono illeggibili. Una riga da sistemare non si scrive.
- Importa. Scrive le righe nuove sul conto. Ogni import si annulla per intero dalle Importazioni del conto.
Un esempio
Sul conto corrente di casa arriva un file con 42 movimenti. Nell'anteprima i movimenti Esselunga (−64,20 €) ed Enel Energia (−92,00 €) sono «Nuovo»: si scrivono. Un movimento che è già nel conto è «Già presente» e resta com'è. Poi tocca Importa.
Le domande
Perché il formato del file non è riconosciuto?
Allotti legge OFX, QFX, QIF e CSV. Un altro formato non si importa da qui: se è un XLSX, salvalo come CSV e riprova.
Posso annullare l'import?
Sì, ogni import si annulla per intero. Se ci sono movimenti riconciliati, l'import non si annulla e Allotti te lo dice.
Posso importare su un conto chiuso?
No. Su un conto chiuso non si importa.
Un movimento già nel conto viene scritto due volte?
Nell'anteprima è segnato «Già presente», con l'esito della sua riga. Controlla l'anteprima prima di tocare Importa.