Importare da YNAB in Allotti
Importare da YNAB porta in Allotti conti, buste e movimenti: ogni categoria di YNAB trova la sua categoria in Allotti, scelta a mano dove serve. I gruppi di YNAB diventano gruppi o raccolte.
Cosa ti serve
L'esportazione intera di YNAB: lo zip che contiene il Register. L'import si fa dal computer, nell'app web.
I passi
- Apri Conti e tocca Importa. Nel computer apri Conti e tocca Importa.
- Scegli il file. Tocca Scegli il file e prendi lo zip di YNAB. Allotti riconosce il formato dal contenuto: uno zip che non è di YNAB non si legge.
- Controlla i conti. Per ogni conto di YNAB vedi cosa c'è già in Allotti. Dove non c'è, l'import crea un conto nuovo. Ogni conto nuovo ha un tipo: Allotti ne propone uno. Dove dal nome non si capisce, scegli tu.
- Controlla le categorie. Per ogni categoria di YNAB Allotti propone la sua categoria. Quelle che non trova stanno in alto: scegli la nostra categoria dal menù oppure «Nessuna di queste»: la categoria nasce come gruppo con il suo nome e il suo budget. Se due categorie vanno nella stessa nostra categoria i budget si accorpano e Allotti te lo dice. Prima di procedere vedi un'anteprima di come saranno i gruppi in Allotti.
- Entrate da assegnare. In YNAB sono «Inflow: Ready to Assign». In Allotti diventano entrate sul loro conto, con la categoria che scegli qui.
- Controllo dei saldi. I saldi di Allotti devono essere uguali a quelli di YNAB al giorno di taglio, al centesimo. Finché non tornano, Importa resta spento. Se un conto non torna, accanto a Annulla l'import trovi il pulsante Crea una rettifica di con l'importo della differenza: Allotti chiede conferma e scrive un movimento «Rettifica dell'import» datato il giorno prima del taglio. Se Da assegnare non torna, una rettifica non lo pareggia: Importa resta spento e la pagina propone Annulla l'import.
- Importa. Scrive tutto insieme. Ogni import si annulla per intero dalle Importazioni del conto.
Cosa succede ai movimenti?
Dal giorno di taglio, prima ci sono i movimenti di YNAB e dopo quelli di Allotti. Il saldo di partenza è quello di YNAB al giorno prima.
Le domande
Posso annullare l'import?
Sì, ogni import si annulla per intero. Se ci sono movimenti riconciliati, l'import non si annulla e Allotti te lo dice.
Cosa succede se i saldi non tornano?
Importa resta spento finché i saldi di Allotti non sono uguali a quelli di YNAB al giorno di taglio, al centesimo. Hai due strade. La principale è Annulla l'import. Per un conto che non torna puoi invece creare una rettifica: Allotti la propone accanto ad Annulla l'import, chiede conferma e scrive un movimento «Rettifica dell'import» datato il giorno prima del taglio, che si toglie annullando l'import. Se Da assegnare non torna, una rettifica non lo pareggia: Importa resta spento e la pagina propone Annulla l'import.
Due categorie di YNAB vanno nella stessa nostra categoria?
Se stanno nello stesso gruppo di YNAB i due budget si accorpano in uno solo e Allotti te lo dice sotto le due righe: puoi scegliere un'altra categoria per una delle due oppure «Nessuna di queste». Se stanno in due gruppi di YNAB diversi non si somma niente e non c'è nessun avviso.
Posso importare dal telefono?
No, l'import si fa dal computer, nell'app web. Sul telefono non c'è.